7月26日，消費金融平臺美利金融集團(tuán)攜京東金融、華泰證券資產(chǎn)管理共同合作的“京東金融·華泰·美利車金融信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃”募集成立，并將于上海證券交易所掛牌發(fā)行并進(jìn)行交易，產(chǎn)品發(fā)行總規(guī)模1.89億人民幣。
鳳凰WEMONEY了解到，此次美利金融發(fā)行ABS項目的基礎(chǔ)資產(chǎn)以二手車分期租賃債權(quán)為主，該項目亦為美利金融在交易所市場發(fā)行的首單標(biāo)準(zhǔn)化場內(nèi)ABS。本單項目中引入了京東金融Pre-ABS資金參與資產(chǎn)生成。同時，為進(jìn)一步提高交易效率，在資產(chǎn)生成階段還首次采用了“信托受益權(quán)互換”等創(chuàng)新交易結(jié)構(gòu)，為市場提供了全新交易思路。
交易文件披露顯示，該ABS項目共有3056筆資產(chǎn)入池，基礎(chǔ)資產(chǎn)均為美利車金融二手車分期租賃債權(quán)。在此次項目中，有71%的資產(chǎn)支持證券為******別的AAA級評級，14%的資產(chǎn)支持證券為AA-級評級，該兩級資產(chǎn)支持證券被多家銀行、券商超額4倍認(rèn)購。剩余的資產(chǎn)支持證券中，2%的次1級證券由京東金融認(rèn)購，13%的次2級證券由本次ABS項目的資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)由美利車金融認(rèn)購。
據(jù)記者了解，交易所、評級機(jī)構(gòu)對消費金融業(yè)務(wù)主體資質(zhì)的要求，底層資產(chǎn)的資產(chǎn)質(zhì)量，風(fēng)險控制的能力、方式、可延續(xù)性，內(nèi)控措施的完善程度的層層審查所造成的較高門檻是之前互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域公募ABS相對于其他類型基礎(chǔ)資產(chǎn)較為稀少的原因。此輪ABS的成功發(fā)行，標(biāo)志著美利金融的風(fēng)控體系，資產(chǎn)質(zhì)量得到了標(biāo)準(zhǔn)化場內(nèi)資本市場的充分認(rèn)可，ABS成為美利金融除了銀行、消費金融公司之外又一強(qiáng)有力的常規(guī)融資方式。
資料顯示，作為較早布局消費金融業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，美利金融在2014年就開始試水二手車金融服務(wù)模式，并開創(chuàng)了“互聯(lián)網(wǎng)金融＋二手車交易”結(jié)合的新模式。美利車金融目前超過75%的購車貸款申請可在15分鐘之內(nèi)完成審批，同時業(yè)務(wù)逾期率大幅低于行業(yè)平均水平。
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